Filmen viser Walt Disneys produksjonsselskap på reise i Sør-Amerika for å finne motiver til nye tegnefilmer, som en også får se en del av. Reisen starter 3812 meter over havet ved Titicaca-sjøen. Her møter man Donald i toppform. Videre går turen til Santiago i Chile. Langebein byr på en leksjon i hvordan man blir en argentinsk, og reisen slutter i Brasil, der Donald og hans venn José Caricoa danser samba.
