Den søte heksen Fabedulla strever med å få kosten sin til å fly. Sjørøveren Kaptein X, på sin side, er blitt lei av sjørøverlivet. Så møtes de to, og det oppstår søt musikk. Rundt denne historien har forfatteren sydd sammen en lærebok i trylling. Til hver episode i historien er det knyttet et trylletriks som forklares med tekst og illustrasjoner. Historien i boken går på tryllehåndbokens premisser og har ingen litterære pretensjoner. Tegningene som hører til historien holder enkel kvalitet. Triksene er imidlertid godt tilpasset målgruppen og stort sett godt forklart og illustrert. Omnipax, 2001.
