Lille Josefin er prestedatter og bor på en stor prestegård. Hun er ensom og har ingen å leke med. En dag rømmer hun hjemmefra og møter Hugo, en spesiell gutt, som bor på et lite småbruk langt inne i den dype skogen. Hugo kan "alt", og Josefin beundrer ham veldig. De blir bestevenner og opplever mange spennende eventyr sammen. Her møter man også jordarbeideren Gudmarson, som for Hugo og Josefin blir den varme, forståelsesfulle voksne. I vare, stemningsmettede bilder skildres de spennende, nifse og gode opplevelsene de har sammen i løpet av en sommer. Den gikk på norske kinoer i 1968 og fikk terningkast 5.
